4월에도 어김없이 다가오는 공모주 청약 IPO 시장.
이번달엔 조 단위 대어 기업의 공모주가 있어 투자자들의 많은 관심이 쏠린다.
조 단위 대어 에이치디현대마린솔루션 공모주 정보에 대해 알아보자.
에이치디현대마린솔루션 공모주 기본정보
2016년 현대중공업의 AS사업부가 분할되어 설립된 회사로 선박 개보수사업을 주사업으로 추진하고 있는 기업이다.
기존 HD현대글로벌서비스에서 HD현대마린솔루션으로 사명을 변경하였다.
현대중공업에서 만들던 선박의 사후관리 기업이라고 생각하면 편하다.
선박의 평균 수명은 약 25년으로 알려져 있는데, 선박 생애주기 전반에 필요한 서비스를 제공하는 회사이며 AM솔루션, 벙커링, 친환경 개조, SDV에 관한 제품 및 서비스를 제공한다.
주로 AM솔루션과 벙커링이 현재 매출의 80% 이상을 차지하고 있다.
<매출액 및 영업이익>
에이치디현대마린솔루션은 최근 3년간 실적을 살펴보자면 매년 매출액과 영업이익이 증가하고 있다.
특히 2022년에서 2023년에는 영업이익이 40% 이상 폭증했다.
조선 해양산업의 선박 AM 시장의 성장과 함께 브랜드 입지를 증가한다면 더욱 성장이 가능할 것으로 보인다.
<자금의 사용계획>
공모를 통해 모집되는 3225억 원의 자금은 시설자금 544억, 영업양수자금 424억, 운영자금 221억, 타 법인증권 취득자금 2036억원으로 사용될 예정이다.
타법인증권 취득자금의 비중이 상항이 높아 보이는데, 글로벌 수리사 협력투자, 선박관리회사 인수를 통한 부품/서비스 밸류체인 수직계열화, 설계회사 인수, 수리조선소 네트워크 구축, 디지털 해운/항만 관련 지분 투자 등이 이루어질 계획이라고 한다.
에이치디현대마린솔루션 공모주 개요 및 청약일
○ 청약일 : 2024년 4월 25일 ~ 4월 26일
○ 배정공고일 : 2024년 4월 30일
○ 납입일 및 환불일 : 2024년 4월 30일
○ 상장일 : 미정
에이치디현대마린솔루션 공모주 공모가 (수요예측)
에이치디현대마린솔루션 공모주 공모가격 희망밴드는 73300원 ~ 83400원이다.
2024년 4월 16일부터 4월 22일까지 진행되는 수요예측을 통해 공모가격이 결정될 예정이며, 결정된 공모가는 4월 24일에 확정공고될 계획이다.
에이치디현대마린솔루션 공모주 배정내역
에이치디현대마린솔루션 공모주는 우리사주조합 20%, 일반공모 80%로 배정되어 공모가 진행된다.
일반공모 중 일반청약자에게 25%~30%, 기관투자자에게 55%~75%
에이치디현대마린솔루션 공모주 주관사
에이치디현대마린솔루션의 경우 조 단위 대어인 만큼 주관사가 많다.
국내 주관사로 총 5개의 주관사가 있으며, KB증권, 신한투자증권, 하나증권, 대신증권, 삼성증권이 있다.
청약에 참여하고 싶다면 미리 해당 증권사 계좌를 준비해 두자.
증권사마다 청약단위는 다르지만 최소 청약수는 모두 10주로 동일하다.
공모가 최상단인 83400원을 기준으로 증거금률 50%까지 적용하다면 최소 증거금이 417000원이 필요하니 참고하기 바란다.
청약수수료의 경우 온라인 기준으로 KB증권 1500원, 나머지 신한투자증권, 하나증권, 대신증권, 삼성증권의 경우 2000원이다.
에이치디현대마린솔루션 공모주 상장직후 유통물량
에이치디현대마린솔루션 상장예정주식수 8,900,000주 중에서 약 16%에 해당하는 우리 사주조합에 우선배정주를 제외한 7,120,000주가 상장직후 시장에서 유통가능한 물량이다.
또한 에이치디현대마린설루션의 경우 50%는 신주모집이지만 나머지 50%는 구주매출인 점을 참고하기 바란다.
2대 주주인 미국 사모펀드 콜버그크래비스러버치(KKR)의 지분 445만 주를 구주 매출로 내놓고 나머지 잔여 지분은 6개월 보호예수를 적용한다고 한다.
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