우리가 대출을 받거나 전세계약을 하거나 서울보증보험의 보증을 안받을 일이 없을만큼
친숙한 기업이며 국내 최대 보증규모를 보유하고 있는 종합 보증사 서울보증보험.
최근 두산로보틱스에 이어 올 하반기 기업공개(IPO) 최대어로
많은 사람들의 기대와 관심을 받고 있는 공모주 서울보증보험이다.
서울보증보험 기업소개
어떤기업인가
1969년에 설립된 금융보증서비스 제공으로 국내 최대 종합 보증사인 서울보증보험.
기업간 거래를 하며 보증관련 업무에 이름 들어가지 않은 곳이 없고, 개인의 대출이나 전세대출 등 보증이 필요한 곳에서는 이름이 자주 등장하는 기업이다.
신원보증, 휴대전화 할부보증, 중금리 대출보증, 전세자금 대출 보증 등 다양한 상품을 갖고있으며, 최근 3년간 민간 보증보험 시장의 58.6%를 점유하고 있는 중이다.
2010년 한국지역난방공사의 공기업 기업공개 이후 13년만에 공기업 상장을 진행하여 많은 관심을 받고 있는 상태이다.
아래는 서울보증보험 홈페이지이다.
기업의 업무와 각종 상품들이 궁금하다면 들어가서 확인해볼 수 있다.
매출액 및 영업이익
2022년 말 기준 매출액 2조 6363억원, 영업이익 7,342억원, 당기순이익 5,685억원을 기록하였다.
올해의 경우 상반기 매출액 1조3,268억원, 영업이익 2,482억원, 당기순이익 1,891억원을 기록한 상태이다.
연간 보증금액은 약 323조원 수준으로
특히 2021년과 2022년 연속 50%대의 배당성향으로 인해 많은 이들이 관심을 받고 있다.
자금의 사용계획
아래에서 기록하겠지만 해당 공모주의 주식은 구주매출 공모로서 신규유입금 개념이 아니다.
따라서 자금의 사용계획이 따로 없고 해당 공모된 주식은 대주주에게 귀속된다고 보면 된다.
서울보증보험 공모개요 및 청약일정
○ 수요예측일 : 2023. 10. 13. ~ 10. 19. / 공모가액 확정공고 : 2023. 10. 23. 예정
○ 청약일 : 2023. 10. 25. ~ 10. 26.
○ 배정공고일 : 2023. 10. 30.
○ 납입일 : 2023. 10. 30.
○ 상장예정일 : 미정
서울보증보험 공모주 공모가 (수요예측)
서울보증보험의 희망공모가 밴드 가격은 39,500원 ~ 51,800원이다.
수요예측일은 10월 13일 ~ 10월 19일까지 7일간 진행되어 공모가가 결정될 예정이며,
확정된 공모가는 10월 23일 공고할 예정이다.
서울보증보험 공모주 배정내역
공모주 배정내역은 위와 같다.
우리사주조합에 20%를 배정하고 나머지 일반공모로 80%를 배정한다.
일반청약자와 기관투자자의 배정비율도 참고하기 바란다.
서울보증보험 공모주 주관사
서울보증보험의 공모주 주관사는 미래에셋증권과 삼성증권 두 곳이다.
공모주 청약에 참여하려면 두 증권사에 계좌가 있어야하므로
청약일 전 미리 계좌를 확인하여 챙겨두자.
서울보증보험 공모주 상장 직후 유통물량은?
서울보증보험의 공모는 적은 유통물량과 높은 배당성향의 두가지를 장점으로 홍보하고 있다.
상장일 유통물량 비중은 14.07%로 낮은 편에 속한다.
공모 후 지분율이 83.85%인 예금보험공사가 상장일로부터 6개월간 의무보유 기간을 설정하였다.
하지만 구주매출방식의 IPO로 유통물량에 대한 위험부담이 존재한다.
*구주매출이란 신주를 발행하는 것이 아닌 기존 주주의 주식을 상장하여 판매한다는 것을 의미한다.
현재 서울보증보험의 최대주주는 예금보험공사로 93.85%의 지분을 보유하고 있다.
이 가운데 10%인 698만 2,160주를 구주매출로 공모를 진행한다.
공적자금 회수라는 명분이 있긴하지만 구주매출인 점은 바뀌지 않는다.
서울보증보험의 기업가치는 2조 7천억 ~3조 6천억으로 평가받고 있지만
예금보험공사의 회수 잔금은 5조 9천억원으로 상장을 통해
자금을 회수하려는 것으로 보여 대주주에게 상장금액이 들어가게된다.
이로인해 오버행 이슈가 불거질 수 있으므로 투자에 주의도 필요한 상황이다.
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