이스라엘과 팔레스타인 분쟁, 파월의 금리인상 정책 유지, 미 국채 금리 상승 등으로
전 세계증시가 맥을 못추고 있다.
지금 투자를 하기는 위험하다는 생각이 들수도 있고
투자성향에 따라 소극적 투자로 전환하는 투자자들도 있을 것이다.
하지만 투자는 적기에 맞춰 해야한다는 생각이 강한 나는
잠시 조정 중일 때 오히려 투자의 보폭을 넓힐 기회라고 생각하기도 한다.
2차전지 주가 현황과 장비주 기대감
최근 2차전지 뿐만 아니라 세계 증시가 모두 불안감에 가라앉아 있다.
하지만 특히나 외부 요인에 민감한 우리나라 증시의 경우 다른 나라들에 비해 낙폭이 커진 상태이다.
물론 지금 우리나라 증시가 조금 떨어졌다고 투자를 하는 것은 위험할 수 있다.
지금은 코스피 2,400의 지지선이 깨져있다가 하방 지지선을 테스트 받고있는 느낌이다.
전기차 관련주는 올해 초부터 관심을 받으며 폭발적인 상승세를 보여주고 있었다.
폭발적인 상승세를 보여주었던 만큼 최근 조정장에서 가장 큰 폭의 조정을 보여주고 있다.
하지만 2차전지 업종의 유망성은 변함없고 친환경 전기차에 대한 성장도 확고한 만큼
기업의 성장에 대해서는 변함없이 성장성이 크다고 볼 수 있다.
상반기에는 2차전지 소재주들이 주목받아 주가가 폭등했었다면
2023년 하반기부터는 본격적으로 2차전지 장비주들의 수주와 실적 랠리가 시작될 분위기 이다.
2차전지 장비주 관련 기업들의 하반기부터 대량발주를 통해 높은 수주가 예상되는 만큼
많은 언론과 유튜브 등에서도 관심을 표하고 있다.
선대인TV와 증권사 리포트 등 배터리 관련 영향력 있는 목소리들 역시 2차전지 장비주에 주목하고 있는 상황이다.
선대인TV에서는 2차전지 장비주를 관심을 표하며 진입장벽이 높은 기술을 가진 기업이나
턴키수주와 같은 유럽의 새로운 경향의 수주를 따낼 수 있는 기업을 언급하기도 했다.
2차전지의 공정 설명 및 배터리사 공급관련 밸류체인
2차전지 제조공정은 크게 4가지 단계를 거친다.
< 1. 극판공정 → 2. 조립공정 → 3. 활성화공정 → 4. 디게싱공정 >
각 기업들은 자신만의 기술로 특화된 장비를 통해 공정에 집중되어있다.
보통은 4단계의 공정 중 특화된 공정을 기업이 이름을 알리고 장비 공급을 통해 수주를 따내게 된다.
특징적인 것은 자신들의 장비를 통해 발주를 하기 때문에
장비 공급을 요청한 배터리 제조사에서는 한번 사용된 장비를 바꾸기가
애매한 연속성을 가진 성향이 된다는 것이다.
물론 낮은 진입장벽의 기술들은 타 장비업체들의 기술은
손쉽게 만들어 진입하기 때문에 쉽게 대체될 수 있다.
<2차전지 배터리사와 장비기업 관련 밸류체인>
위의 사진은 2023년 6월에 나왔던 배터리 장비주 관련 미래에셋 증권 리포트이다.
국내 배터리 3사별 밸류체인을 보기쉽게 정리해둔 것 같아 퍼왔는데
요새 분위기는 조금 바뀌고 있는 듯 하다.
최근 기사를 뒤져보면 공급망 밴더가 이렇게 정리되어있으니 참고하기 바란다.
LG에너지솔루션 공급망 협력사
윤성에프앤씨, 제일엠앤에스, 씨아이에스, 디이엔티, 코윈테크, 아바코, 티에스아이, 에이프로, 나인테크, 디에스케이 등
삼성SDI 공급망 협력사
제일엠앤에스, 한화모멘텀, 하나기술, 씨아이에스, 원익피앤이, 필에너지, 이노메트리, 엔시스, 갑진, 엠오티 등
SK온 공급망 협력사
윤성에프앤씨, 피엔티, 하나기술, 톱텍, 엠플러스, 유일에너테크, 이노메트리, 우원기술 등
관심있는 2차전지 장비주 기업설명
원익피앤이
2차전지장비가 사업 주력 제품이며 큰 비중을 차지하고 있으며, 국내 배터리 기업 주요 3사 및 노스볼트에 납품을 하고 있다. 또한 전원공급장치 (PCR, Phase Control Rectifier) 제조를 통해 한국전력 산하 국내 발전소에 공급하고 있으며,
전기차 충전인프라 사업도 추진하고 있으며 현재 자회사 피앤이시스템즈에서 사업을 담당하고 있다. 특히 전기차 충전 사업은 LS일렉트릭과 함께 제품제조도 참여하고 있다.
활성화 장비가 주력제품이긴 하지만 올해 엔에스와 테크랜드 등 인수합병 등으로 조립공정부터 디게싱공정까지 대응가능한 턴키 수주를 목표로 활동하고 있다. 또한 삼성SDI 출신 임원진을 경영진으로 섭외하며 삼성SDI와 관계가 밀접하게 형성될 것으로 기대되고 있으며 최근 기사도 보면 어느새 공급망밴더로 삼성SDI 쪽으로 이동해 있는 것을 볼 수 있다.
지극히 개인적으로 가장 관심을 갖고 있고 투자하고 있던 기업이다.
사업분야 확장을 위한 인수합병 등으로 인해 재무제표가 복잡해진 느낌이 있어서 그런지
상반기 배터리 관련 주가 고평가 시점에 기관들의 투자에 혼자 소외된 느낌이 있었다.
덕분에 주가는 저평가 구간이라고 보여졌으며 턴키수주 등으로 인해
많은 수주가 확보되어있고 유럽 등 전기차 회사로부터 러브콜을 받아오고 있음에도 주가가 하락하는 경향을 보였다.
(최근 하나증권 리포트를 보면 7,000억원 이상의 수주가 확보되어 있음, 추후 다시 정리해서 올리도록 하겠음)
초전도체 이슈에 얽혀 주가가 폭등한 뒤 폭락을 통해 주가는 다시 착해졌으며,
유증 이슈로 인해 바닥을 다지고 올라가려는 시점으로 보여진다.
최근 약세장 가운데서도 버티고 몇번을 올라가는 모습을 보이다 실패했다.
상승의 모습만 보이려하면 외인들이 팔아제끼는 모습을 보여 무슨 이유가 있는듯 생각해보았지만
나같은 개인이 혼자 상상의 나래를 펼쳐봤자 뭐할 것인가 싶다.
더이상 외인들이 팔기도 애매한 보유율이다. 2023.10. 24. 기준 외국인 보유율 0.49% 이며,
10월 20일에는 뜬금없이 국민연급이 매집한 이력도 보인다.
지속적인 기관 수급과 개인들이 버텨준다면 주가가 상방으로 튀는 것은 한순간일거 같지만
개인들이 물려있는 주식이 매우 많아보이는 듯 하다.
조금만 오르면 주가가 떨어졌던 학습효과 때문인지 불안감에 팔기도 한다.
하지만 올 4분기부터는 주가에 대비해 실적으로 인해 주가 상승이 매우 기대되는 장비주이다.
추가적인 설명을 보고싶다면 기존에 작성했던 글을 참고하기 바란다.
디이엔티
국내 최초 레이저노칭 장비개발을 완료하고 2차전지 장비사업에 진출하였다. 2020년 lg에너지솔루션 대상 2차전지 제조장비 공급계약을 체결하였다.
2차전지를 위에서 이야기하긴 했지만 그 외에도 LCD, PDP, OLED 등 디스플레이 산업에서 중요한 공정기술과 장비기술을 바탕으로 검사장비를 개발, 생산/제작, 판매하고 있다.
위의 레이저노칭 장비가 기술의 진입장벽이 높은 것으로 보여진다.
하나기술
2차전지 공정의 모든 공정을 가능한 장비 제작 기업으로 조립공정, 화성공정, Pack 조립공정 장비 및 검사장비를 제작 납품하고 있다. 국내 2차전지 제조사 삼성SDI, LG에너지솔루션, SK온을 모두 고객사로 확보하고 있다.
하나기술은 모든 공정을 소화할 수 있으며 이로 인해 턴키수주 등으로 지극히 개인적으로 관심있게 지켜보던 기업이다.
지난 6월 6만원대의 주가 조정시기가 왔을 때 원익피앤이와 하나기술을 분산투자하려다 며칠 사이 투자시점을 놓쳤던 기억이 난다. 한번 놓치니 12만원대까지 순식간에 올라가버렸다.
다시 한번 기회가 올 것 같기도 한 요즘이다.
윤성에프앤씨
2차전지 제조장비 가운데 2차전지에 필요한 분체 또는 액체 형태의 원재료를 혼합하기 위한 믹싱장비와 시스템 판매를 주력사업으로 하고 있다.
피엔티
Roll to Roll 기술을 바탕으로 IT용 소재, 2차전지의 음극 및 분리막 소재,
Copper emd 코팅 및 슬리터 장비 제작판매를 주요사업으로 하고 있다.
디스플레이 소재용 필름 및 전자전기와 소형 및 ESS용 중대형 2차전지의
분리막/음극/양극 소재, 회로소재 및 2차전지용 극방 등
생산장비(Coating M/C, Press M/C, Slitter M/C, 노칭기 등)를 개발 및 생산하고 있다.
씨아이에스
리튬 2차전지 생산을 위한 전극 제조관련 장비를 전문 제작하고 있으며 2차전지 전공정인 Coater, Calender, Slitter, Tape Laminator 및 기타 설비를 생산하고 있다. (전극공정 관련 기업)
에스에프에이
디스플레이 장비에 집중된 사업 구조 였으나 2차전지, 반도체, 유통을 함께 영위하고 있다.
특히 씨아이에스 인수를 통해 전극 공정을 진출하였으며 상반기 수주액만 1조원이 넘어간다고 한다.
하지만 인수와 신사업 비용으로 인해 3분기까지 실적이 저조할 것이라는 분석도 나오고 있다.
글을 적고나서 읽다보니 진짜로 관심있게 보고있는 기업들에게 특히 글이 집중되어 보였다.
이는 지극히 개인적인 투자기록으로 해당 글은 투자에 참고만 하기 바란다.
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